A funcionalidade de Criação/Edição de Metas no Viresco ERP permite definir e ajustar metas de desempenho alinhadas às estratégias da empresa.
Neste tutorial, vamos explicar detalhadamente sobre como criar ou editar uma Meta no Viresco ERP.
Passo 1: Acesse a funcionalidade Metas
Clique no menu superior a esquerda, acesse CRM > Metas
A tela de Gestão de Metas será carregada.
🔎 Para saber mais sobre a tela de Gestão de Metas, acesse: Entenda a Tela de Gestão de Metas no Viresco ERP
Passo 2: Crie/Edite uma Meta
Para criar uma nova Meta clique em 
, uma nova tela será carregada.
Agora, se você deseja Editar uma Meta no Viresco ERP, clique em 
na Meta que você deseja editar.
Uma janela será aberta com os dados apresentados a seguir:
- Descrição: Neste campo, você deve descrever a meta que está sendo cadastrada. A descrição deve ser detalhada o suficiente para que todos entendam claramente o objetivo e o escopo da meta.
- Vendedor: Neste campo, você deve selecionar qual vendedor está criando esta meta. Este campo identifica o responsável pela meta, permitindo rastrear quem está comprometido em alcançar os objetivos definidos.
🔎 Para saber mais sobre o cadastro de Vendedores, acesse: Cadastrar e Editar Funcionários no Viresco ERP
- Data de início: Neste campo, você deve selecionar a data de início da meta. Esta data marca o começo do período em que os esforços para alcançar a meta serão realizados.
- Data de fim: Neste campo, você deve selecionar a data de fim da meta. Esta data marca o término do período em que os resultados da meta devem ser alcançados.
- Valor: Neste campo, você deve definir o valor financeiro da meta. Este valor representa o objetivo monetário a ser alcançado, como um valor total de vendas ou receita esperada dentro do período da meta.
Ressaltando que, ao abri a a aba de Edição de Metas uma nova opção surgirá!
- Ativo?: Neste campo, você deve selecionar se a meta está ativa ou não. Indicar que a meta está ativa significa que ela está atualmente em vigor e os esforços estão sendo feitos para alcançá-la. Se a meta não estiver ativa, significa que ela está suspensa, concluída ou cancelada, e não está mais em andamento.
Após o preenchimento de todos os dados, clique em 
.