A funcionalidade de Faturamento em Massa no Viresco ERP permite faturar várias faturas simultaneamente, otimizando tempo e garantindo agilidade no processo financeiro. Com poucos cliques, o sistema realiza automaticamente todas as etapas necessárias, como geração de contas a receber, boletos, notas fiscais e envio de e-mails aos clientes.
Esse recurso é ideal para empresas que lidam com grande volume de faturas e precisam de eficiência operacional sem perder o controle do processo.
Pré-requisitos para o Faturamento em Massa
Antes de iniciar o faturamento em massa, é importante garantir que:
- As faturas estejam com status Aberta;
- As informações financeiras estejam corretamente preenchidas (Parcelas, Vencimentos, Caixa e Categoria);
- As configurações de boleto e/ou nota fiscal estejam corretamente parametrizadas no sistema.
- Confirmar se o Tipo de Pagamento está selecionado como Boleto: Ao acessar a Fatura, localizar a seção “Dados Financeiros”, e visualizar o campo “Tipo de Pagamento”
- Confirmar se o Documento Fiscal está selecionado como Nfse: Ao acessar a Fatura, localizar a seção “Dados Fiscais”, e visualizar o campo “Documento Fiscal”
Passo 1: Acessar a Tela de Gestão de Faturas
No menu superior esquerdo, acesse: Faturamento > Faturas
A Tela de Gestão de Faturas será carregada.
🔍 Para saber mais sobre a Tela de Gestão de Faturas, acesse: Entenda a Tela de Gestão de Faturas no Viresco ERP
Passo 2: Selecionar as Faturas Desejadas
Na listagem de faturas:
- Utilize os filtros para localizar as faturas que deseja faturar;
- Selecione todas as faturas desejadas marcando os checkboxes correspondentes.
Passo 3: Realizar o Faturamento em Massa
Após selecionar as faturas:
- Clique no botão com três pontinhos no topo da tela;
- Selecione a opção Faturamento em Massa.
O sistema iniciará automaticamente o processo de faturamento.
O que o Sistema Faz Durante o Faturamento em Massa
Para cada fatura selecionada e faturada com sucesso, o Viresco ERP irá automaticamente:
- Gerar a Conta a Receber;
- Gerar os Boletos (quando o tipo de pagamento for Boleto);
- Gerar as Notas Fiscais (quando configurado);
- Enviar a Fatura por e-mail para o cliente, utilizando o e-mail cadastrado no sistema.
Passo 4: Acompanhar o Resultado do Faturamento
Após a conclusão do processo, o sistema informará o status individual de cada fatura faturada.
- Faturas processadas com sucesso seguirão normalmente o fluxo financeiro, e ficará com o status “Faturada”;
- Caso alguma fatura apresente erro, ela não será faturada e permanecerá disponível para análise, informado qual o Erro em questão no campo status.
Passo 5: Consultar o Log de Faturamento (Em Caso de Erro)
Se ocorrer algum erro durante o faturamento em massa:
- Acesse a fatura que apresentou problema;
- Clique no botão com três pontinhos na tela de edição da fatura;
- Selecione a opção LOG Faturamento.
Nessa tela, será exibido:
- Todo o detalhamento do processo de faturamento;
- Em qual etapa ocorreu o erro;
- O motivo da falha (exemplo: configuração faltante, erro fiscal, dados inválidos etc.).
Essa funcionalidade facilita a identificação e correção rápida de problemas, permitindo que a fatura seja ajustada e faturada novamente.
Considerações Importantes
- O faturamento em massa não ignora validações do sistema: qualquer inconsistência impedirá o faturamento da fatura específica;
- Cada fatura é processada individualmente, mesmo dentro do faturamento em massa;
- O uso do LOG de Faturamento é essencial para diagnóstico em caso de erro.